> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fasit.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fakturagrunnlag

> Gå gjennom, godkjenn og overfør det som skal faktureres, også som samlefaktura.

Et fakturagrunnlag viser hva som skal faktureres. Plattformen lager det av seg selv når en ordre fullføres, og når et forskudd skal faktureres. Du går gjennom det, godkjenner det, og markerer det som overført når fakturaen er laget i regnskapet.

## Hva er det

Hvert grunnlag har linjer med beskrivelse, antall, sats og beløp. Hver linje viser **regelen som ga den**, for eksempel «Tid innenfor estimat: inkludert i avtale». Reglene settes av admin. Se [Faktureringsregler](https://docs.fasit.co/no/setup/billing-rules.md).

To summer står side om side:

* **Verdi levert**: hva arbeidet er verdt.
* **Å fakturere**: hva kunden faktisk skal betale. En kontroll som er betalt på forskudd, har verdi, men 0 å fakturere.

Det finnes tre typer: **Ordre**, **Forskudd** og **Samle**.

Godkjenning og fakturering krever rettighetssettet **Fakturering**, eller rollen Leder eller Admin.

## Køene

| Kø | Viser |
| - | - |
| **Til godkjenning** | Grunnlag som venter på gjennomgang |
| **Klar til fakturering** | Godkjente grunnlag |
| **Fakturert** | Overført til regnskap |
| **Alle** | Alt |

Et gult **flagg** betyr at noe bør sjekkes: tilbudt og faktisk pris avviker, eller tiden gikk over estimatet.

## Statuser

| Status | Betyr |
| - | - |
| **Utkast** | Ikke klart. For eksempel en foreløpig ordre som venter på fornyelse |
| **Til godkjenning** | Venter på gjennomgang |
| **Godkjent** | Klar til fakturering |
| **Fakturert** | Overført til regnskap |
| **Betalt** | Kunden har betalt |
| **Kreditert** | Fakturaen er kreditert |

## Gå gjennom og godkjenn

**1. Åpne grunnlaget**

Fra **Til godkjenning**.

**2. Se over linjene**

Sjekk særlig flaggede linjer. Teknikerens forklaring står ved linjer der tiden gikk over.

**3. Godkjenn eller send tilbake**

Trykk **Godkjenn grunnlag**. Er noe feil, trykker du **Send tilbake med kommentar**.

> [!TIP]
>
> Mange grunnlag uten flagg? Kryss dem av i listen og godkjenn alle på en gang.

## Overstyr og legg til linjer

* **Overstyr en linje**: endre beløpet. Du må skrive en begrunnelse.
* **Legg til linje for uforutsett arbeid**: for arbeid som ikke kom med av seg selv.

Linjer som er dekket av forskudd, står med 0 kr og et eget merke.

## Samlefaktura

Har en kunde flere godkjente grunnlag, kan du slå dem sammen til én faktura.

**1. Kryss av grunnlagene**

De må være godkjent, gjelde samme kunde og ha samme fakturaadresse.

**2. Trykk Slå sammen til samlefaktura**

Du ser summen før du bekrefter.

**3. Overfør samlefakturaen**

De underliggende grunnlagene følger statusen til samlefakturaen.

Du kan oppløse samlefakturaen til den er fakturert.

## Overført til regnskap, betalt og kreditert

Plattformen er ikke koblet til regnskapssystemet ennå. Du lager fakturaen i regnskapet selv, og markerer grunnlaget her:

| Handling | Bruk når |
| - | - |
| **Overført til regnskap** | Fakturaen er laget. Skriv inn datoen |
| **Marker betalt** | Kunden har betalt |
| **Krediter** | Fakturaen skal krediteres |

## Hva skjer automatisk

| Når | Hva skjer |
| - | - |
| En ordre fullføres | Det lages et grunnlag med linjer for kontroll, feilsøking, utbedring, materiell og kveld og helg, etter reglene for selskapet, kunden og avtalen |
| En foreløpig ordre fullføres | Grunnlaget blir liggende som **Utkast** med **Venter fornyelse** |
| En forhåndsfakturert avtale aktiveres | Det lages et forskuddsgrunnlag per år |
| En utbedringsordre fra et godkjent tilbud fullføres | Den faktureres etter tilbudets godkjente linjer |
| Ordren gjenåpnes og fullføres igjen | Grunnlaget lages på nytt, så lenge ingen har godkjent det |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.