Hopp til hovedinnhold
En kontaktperson er en person hos kunden, for eksempel driftsansvarlig eller vaktmester. Du finner dem på kundens side under fanen Kontaktpersoner, og i en egen liste under Kunder › Kontaktpersoner.

​
Hva er det

Listen viser kontaktperson, kunde, rolle, telefon, e-post og hva personen mottar. Standardvisningene er Alle, Hovedkontakter og Mangler kontaktinfo. Klikk på en person for å åpne siden med opplysninger, avtalene der personen er kontaktperson, og historikk.

​
Ny kontaktperson

1

Åpne kunden

Gå til fanen Kontaktpersoner.
2

Trykk Ny kontaktperson

Et vindu åpnes. Daglig leder og styreleder fra Brønnøysund vises som forslag.
3

Fyll ut

Navn, rolle, telefon og e-post. Velg hva personen skal motta.
4

Lagre

Personen vises på kunden.
Mangler avtalen en kontaktperson, kan du lage en ny rett fra vilkårene i avtalen, uten å forlate den.

​
Roller og hovedkontakt

Rollene er Daglig leder, Driftsansvarlig, Innkjøp, Økonomi, Styreleder, Vaktmester og Annet. Velger du Annet, beskriver du rollen selv. Hver kunde har én hovedkontakt. Hovedkontakten er forhåndsvalgt når du lager en ny avtale.

​
Hva personen mottar

Kryss av for hva personen skal motta:
  • Rapporter
  • Tilbud
  • Besøksvarsel
Endre med blyanten, og trykk Lagre.

​
Fjern en kontaktperson

Du må bekrefte før personen fjernes. Er personen kontaktperson på en aktiv avtale, sier dialogen hvilken. Gi avtalen en annen kontaktperson først.