Hva er det
Et tilbud har én del per avvik, med teksten til kunden og linjer for arbeid, materiell og fritekst. Summene vises med og uten mva. Tilbud er for leder og admin som kan se priser. Å sende et tilbud krever Tilbudsgodkjenning. Admin har det alltid, og leder har det som standard.Køene
Lag og rediger tilbudet
Et tilbud kan lages på tre måter:- Av seg selv, når en ordre fullføres med avvik som må utbedres.
- Med Lag tilbud på et avvik.
- Med Lag samletilbud for flere avvik hos samme kunde.
1
Åpne tilbudet
Under Tilbud, eller fra avviket.
2
Se over teksten til kunden
Beskrivelsen hentes fra avviket. Du kan skrive den om så kunden forstår den.
3
Legg til linjer
+ Arbeid bruker selskapets timepris for ekstraarbeid. + Materiell henter fra produktregisteret til dagens utpris, og legger til en arbeidslinje når avviket ikke har en. + Fritekst for alt annet.
4
Skriv notater
Internt notat er bare for dere. Merknad til kunden står i tilbudet.
5
Forhåndsvis
Trykk Forhåndsvis for å se PDF-en slik kunden får den.
Review og sending
Når du sender, lagres PDF-en som en versjon, og tilbudet merkes som sendt med dato. Du sender PDF-en til kunden selv.
Plattformen sender ikke e-post med tilbudet ennå. Påminnelser sendes heller ikke av seg selv.
Registrer kundens svar
1
Trykk Registrer kundens svar
På et sendt tilbud.
2
Svar per linje
Velg Godkjent eller Avslått for hver linje. Godkjenn alle og Avslå alle gjør det raskt.
3
Legg inn dato og vedlegg
Datoen for svaret, et notat, og gjerne kundens bekreftelse som fil.
4
Se resultatet før du lagrer
For eksempel: «2 linjer godkjent – utbedringsordre opprettes. 1 avslått – avviket vises igjen ved neste kontroll».
Samletilbud
1
Gå til avvikskøen
Avvik › Avvikskø.
2
Kryss av avvikene
De må gjelde samme kunde, være klare for tilbud og ikke være med i et annet åpent tilbud.
3
Trykk Lag samletilbud
Velg kontaktperson og ansvarlig, og trykk Lag tilbud.