Hva er det
Listen viser de åpne salgsmulighetene med tittel, kunde, fase, anslått verdi, forventet avslutning og ansvarlig. Klikk på tittelen for å åpne den.Ny salgsmulighet
1
Trykk Ny salgsmulighet
Fra listen, eller fra kortet på kundens side.
2
Velg kunde
Fra listen velger du kunden først.
3
Fyll ut
Tittel, anslått verdi, forventet avslutning, ansvarlig og notat.
4
Lagre
Salgsmulighetens side åpnes.
Fasene
Slik flytter du fasen
Fasene står som en sti øverst på salgsmuligheten.- Trykk Fullfør fase for å gå ett steg videre.
- Vil du hoppe til en annen fase, klikker du på den og trykker Sett som nåværende fase.
- I siste steg lukker du salgsmuligheten som Vunnet eller Tapt.