Fakturagrunnlag

Et fakturagrunnlag viser hva som skal faktureres. Plattformen lager det av seg selv når en ordre fullføres, og når et forskudd skal faktureres. Du går gjennom det, godkjenner det, og markerer det som overført når fakturaen er laget i regnskapet.

​

Hva er det

Hvert grunnlag har linjer med beskrivelse, antall, sats og beløp. Hver linje viser regelen som ga den, for eksempel «Tid innenfor estimat: inkludert i avtale». Reglene settes av admin. Se Faktureringsregler. To summer står side om side:

• Verdi levert: hva arbeidet er verdt.
• Å fakturere: hva kunden faktisk skal betale. En kontroll som er betalt på forskudd, har verdi, men 0 å fakturere.

Det finnes tre typer: Ordre, Forskudd og Samle. Godkjenning og fakturering krever rettighetssettet Fakturering, eller rollen Leder eller Admin.

​

Køene

Et gult flagg betyr at noe bør sjekkes: tilbudt og faktisk pris avviker, eller tiden gikk over estimatet.

​

Statuser

​

Gå gjennom og godkjenn

​

Overstyr og legg til linjer

• Overstyr en linje: endre beløpet. Du må skrive en begrunnelse.
• Legg til linje for uforutsett arbeid: for arbeid som ikke kom med av seg selv.

Linjer som er dekket av forskudd, står med 0 kr og et eget merke.

​

Samlefaktura

Har en kunde flere godkjente grunnlag, kan du slå dem sammen til én faktura. Du kan oppløse samlefakturaen til den er fakturert.

​

Overført til regnskap, betalt og kreditert

Plattformen er ikke koblet til regnskapssystemet ennå. Du lager fakturaen i regnskapet selv, og markerer grunnlaget her:

​

Hva skjer automatisk